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CPO迈入商业化元年,光模块龙头业绩有望加速兑现,通信设备指数涨超1%
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截至2026年6月24日 14:36,通信设备指数(931160)上涨1.03%,成分股永鼎股份、剑桥科技涨停,信维通信上涨7.84%,龙旗科技上涨5.38%,光库科技上涨4.30%。 消息面上,随着2026年全球光通信大会闭幕及台积电硅光技术量产,全球AI算力基建迎来确定性结构拐点,CPO技术已正式从概念验证阶段迈向商业化元年。 机构研报指出,CPO本质是计算与通信在芯片层面的深度融合。它让光网络不再是计算的外设,而是直接成为芯片内网的延伸。这一转变将显著降低传输延迟、提升能效,比传统方案更适应万亿参数大模型对算力的极端需求。研报认为,率先与全球芯片巨头形成工艺闭环的供应链厂商,有望锁定光通信未来十年的产业主导权。 国盛证券表示,当前时点进入中报业绩验证窗口,从二季度产业趋势看AI算力链条的高景气持续兑现,核心大光等方向均有明确的基本面支撑。建议“聚焦中报,业绩为王”。随着1.6T光模块加速放量及上游物料瓶颈缓解,光模块龙头Q2业绩有望迎来加速释放。1.6T放量初期,上游核心物料紧缺导致光模块交付节奏受限,随着时间推移上游产能逐步释放,缺料问题逐步缓解,供应链控制能力强,客户订单规模
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有连云
刚刚
中国大模型周调用量连续八周领跑,南方基金旗下科创人工智能ETF南方(589230)上涨3.27%
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截至2026年6月24日 14:31,科创人工智能ETF南方(589230)上涨3.27%,盘中换手12.24%,成交3087.40万元,市场交投活跃,跟踪指数上证科创板人工智能指数(950180)强势涨超3%。 消息面上,OpenRouter平台Token调用量继续刷新历史高点。截至6月21日当周,平台总调用量达到46.7万亿Token,环比增长4.7%,已连续九周保持上涨,显示大模型应用侧调用需求仍在持续释放。 据报道,在2026火山引擎force原动力大会上,火山引擎总裁表示,截至2026年6月,豆包大模型日均tokens调用量达180万亿,较发布时增长超1500倍,过去一年增长超10倍。其中,上榜的AI大模型中,中国AI大模型周调用量达18.81万亿Token,环比微增2.12%,连续四周实现增长;同期美国AI大模型周调用量为5.76万亿Token,环比微增0.70%。中国大模型周调用量连续八周超过美国并稳居全球首位。 机构分析指出,全球AI竞争中应用规模化部署将使成本效率愈发重要。中国模型训练成本不到全球领导者10%,主要模型平均API定价低于可比同业20%;中国正以低成本缩
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有连云
刚刚
“四个面向”战略定调!科创创新药ETF汇添富(589120)连续放量大涨,资金接连重手揽筹!泽璟制药又一款国产1类新药获批上市
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6月24日,A股市场震荡,创新药板块强势!截至14:15,科创创新药ETF汇添富(589120)涨0.94%,一度涨超3%,冲击两连阳,资金连续2日涌入超2900万元。值得注意的是,科创创新药ETF汇添富(589120)交投连续放量,成交额已连续4日大增,动量趋势日益凸显! 科创创新药ETF汇添富(589120)标的指数成分股多数上涨,成分股泽璟制药上涨10.57%,艾力斯上涨6.60%,荣昌生物上涨4.74%,欧林生物,百济神州等个股跟涨,三生国健、百利天恒回调。 成分股消息面上,6月15日,泽璟制药公告,其核心产品盐酸吉卡昔替尼片(泽普平®)用于治疗成人重度斑秃的上市申请获批。这是该产品继骨髓纤维化后获批的第二个适应症,也是首个免疫炎症性疾病适应症,市场对此有积极反馈。 截至14:15,成分股仅做展示使用,不构成投资建议。 此外,医药行业迎来重磅政策支持。 6月22日至23日相关领导在江苏调研指出,要坚持“四个面向”战略导向,强化创新引领和政策协同,打造生物医药新兴支柱产业,培育发展脑机接口未来产业,为健康中国建设提供有力支撑。 商务部等部门6月22日发布利用外资固稳促优行动方案,
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有连云
1分钟前
液冷与光模块共振,通信ETF华夏(515050)午后拉涨超3%,成分股领益智造、剑桥科技、三安光电涨停
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截至2026年6月24日14:27,中证5G通信主题指数(931079)强势上涨2.94%,成分股领益智造、剑桥科技、三安光电涨停,立讯精密,信维通信等个股跟涨。通信ETF华夏(515050)上涨3.13%。 消息面上,英伟达发文详细介绍了即将量产的Vera Rubin平台所使用的45℃全面液冷技术,表示其帮助AI数据中心大幅降低能耗,并称Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。金元证券分析指出,该方案通过提升服务器热管理能力,降低制冷能耗与用水量,对液冷产业链提出更高技术要求:冷板需向微通道化升级以应对高热流密度,CDU需提升换热功率与控制精度,液体输配系统则面临低泄漏、耐腐蚀等长期可靠性挑战,整体带动产业链价值量与技术门槛同步提升。 此外,随着2026年3月全球光通信大会闭幕及台积电硅光技术正式量产,CPO技术已跨越概念验证阶段,迈入商业化元年。CPO标志着计算与通信在芯片层面的深度融合,光网络正从外设演变为芯片内网延伸,率先实现与全球芯片巨头工艺闭环的供应链企业,有望主导未来十年光通信产业格局。行业当前维持“强于大市”评级,短期资金持续向光通信等TMT核心赛道集中。
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有连云
1分钟前
大宗商品重估下的宏观观测体系:纯工业资产的“因子提纯”与工业有色ETF万家(560860)机制透视
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2026年中旬,全球宏观经济运行步入关键的动能转换期。在实体制造业复苏预期与新一轮科技革命(AI算力基建)的双轮驱动下,大宗商品正经历一场深刻的底层价值重估。 在这一宏观进程中,市场对有色金属板块的配置模型正在发生系统性重构。传统的“一揽子”宽基观测模式正面临有效性挑战,场内资金开始转向基于“宏观因子提纯”与“总持有成本”控制的精细化评估框架。 一、大类资产定价分化:从宏观锚点看“因子提纯” 在复杂的全球经济周期中,有色金属内部的细分资产呈现出截然不同的宏观定价逻辑。业内主流的宏观观测体系将其精准概括为:“铜看增长、黄金看利率、铝看韧性、小金属看预期”。 这四个维度的定价锚点揭示了底层资产性质的根本差异: 利率与信用因子(贵金属):黄金、白银的定价核心在于全球主权信用对冲、去美元化趋势以及美联储的利率政策,其本质是对冲宏观不确定性的“避险因子”。 增长与基建因子(工业金属):铜、铝以及稀土等战略小金属的定价核心,则深度绑定于全球制造业PMI的回暖、新能源电网的扩容以及数据中心(AI算力)的物理材料消耗,其本质是映射实体经济扩张的“顺周期因子”。 华泰证券在2026年中期策略中测算,20
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有连云
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内地居民违规跨境炒股空间收缩后,又有人群盯上了私募跨境TRS产品,寻找新的海外科技股炒作通道!监管重拳出击,暂停新增跨境TRS规模
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部分资金炒作海外科技股路径遭到限制后,又有人群盯上了比较小众的私募跨境TRS产品!据上证报报道,内地居民违规跨境炒股空间收缩后,使用跨境TRS配置海外科技标的的私募产品愈发受到资金关注。6月23日,多家私募陆续收到合作券商的通知,监管要求暂停管理人跨境
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日本突传重磅!路透独家:日本计划更好地管理用于日元干预的“战争资金”
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据路透社周三查阅的一份增长战略草案报告显示,日本政府计划研究如何改进其约1.3万亿美元外汇储备的管理方式,这些储备被视为未来干预日元汇率的“战争资金”。这些计划反映出政府希望提高储备资产的收益率,并帮助修复其脆弱的财政状况。
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tqttier
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信息技术ETF广发(159939)上涨4.37%,近2周规模增长8956.05万元
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新时空(newtimespace.com)讯,截至2026年6月24日14:37,信息技术ETF广发(159939)上涨4.37%,最新价报1.36元。流动性方面,信息技术ETF广发盘中换手12.44%,成交1.30亿元,市场交投活跃。拉长时间看,截至6月23日,信息技术ETF广发近1周日均成交68
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易方达亚洲半导体ETF(03486.HK)涨3.60%,最新单位净值23.848港元
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新时空(newtimespace.com)讯,截至6月24日14时25分,易方达亚洲半导体ETF(03486.HK)上涨3.60%,报24.720港元。
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通信ETF银华(159994)上涨2.92%,最新资金净流入4497.22万元
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新时空(newtimespace.com)讯,截至2026年6月24日14:19,通信ETF银华(159994)上涨2.92%,最新价报1.69元。流动性方面,通信ETF银华盘中换手7.77%,成交3.22亿元。拉长时间看,截至6月23日,通信ETF银华近1周日均成交3.42亿元。规模方面,通信ET
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