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美光科技2025Q3业绩电话会议分析师问答
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点击收听美光科技2025Q3业绩电话会议回放 $美光科技(MU)$ 蒂莫西·迈克尔·阿库里 我想问一下,您如何看待 HBM 的 TAM 和加速器 TAM 之间的扩展关系。过去三个月左右,有一点非常明确,那就是加速器的 TAM 确实在大幅上涨。如果我结合他们的预测和您的 HBM 预测,HBM 市场似乎将保持在整体加速器市场的 15% 到 20% 左右。您如何看待 HBM 的 TAM 和整个市场之间的扩展关系?那么,就连接到这些 GPU 和定制 ASIC 的 HBM 而言,是否存在某种极限或渐近线? 桑杰·梅赫罗特拉 关于HBM的增长,我们当然看到未来HBM的需求会增长。我可以告诉你,如果你看一下25日历年,HBM的收入将从去年的约180亿美元增长到25日历年的约350亿美元。我们看到,在26日历年,如果你看一下HBM的比特需求增长,它将大大超过整个DRAM行业的需求增长。当然,26年HBM将从8位高过渡到12位高,甚至过渡到价值更高的HBM4,所有这些都预示着HBM的价值以及这些加速器平台对HBM的总体需求将增长,而这些加速器平台当然正在快速发展。 当然,我们的客户非常注重与我们合作,并
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老虎证券
8分钟前
中证银行ETF(512730)多只成分股飘红,银行绿色金融债发行规模突破1700亿元
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截至2025年7月1日 10:06,中证银行指数(399986)强势上涨1.20%,成分股苏州银行(002966)上涨4.33%,厦门银行(601187)上涨2.80%,建设银行(601939)上涨2.44%,浦发银行(600000),杭州银行(600926)等个股跟涨。中证银行ETF(512730)上涨1.03%,最新价报1.77元。 今年以来,银行间市场绿色金融债发行规模已突破1700亿元,相较于2024年全年约2225亿元的发行规模,今年以来银行间市场绿色金融债发行规模显著增长,发行节奏也明显加快。在此基础上,近期银行间市场绿色金融债票面利率呈现持续走低态势。 有分析认为,随着“双碳”目标的深入推进,绿色产业融资需求将持续释放,叠加绿色金融政策的不断加码,银行业在绿色金融领域的参与度有望进一步提升。同时,市场流动性宽松与债券利率下行的趋势,将为银行提供成本更低的融资渠道,形成推动绿色金融债持续发行的长效动力。 广发证券指出,区域上,江苏、山东、四川等经济大省地方财政发力更为明显,浙江、山东、福建等省份上市公司ROIC处于较高水平。看好区域经济阿尔法优质城商行。 中证银行ETF紧密
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有连云
8分钟前
ETF资金榜 | 信用债ETF大成(159395)资金加速流入,中证A500赛道重获关注-20250630
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2025年6月30日共241只ETF基金获资金净流入,503只ETF基金净流出。净流入金额超1亿元的有48只,中证A500ETF基金(563360.SH)、中证A500ETF南方(159352.SZ)、上证公司债ETF(511070.SH)、A500ETF嘉实(159351.SZ)、信用债ETF大成(159395.SZ)资金显著流入,分别净流入22.45亿元、16.54亿元、11.30亿元、10.58亿元、9.92亿元(净申购份额*单位净值)。 净流出金额超1亿元的有33只,沪深300ETF(510300.SH)、上证50ETF(510050.SH)、短融ETF(511360.SH)、沪深300ETF易方达(510310.SH)、中证1000ETF(512100.SH)资金显著流出,分别净流出26.86亿元、14.80亿元、11.65亿元、9.64亿元、9.28亿元(净赎回份额*单位净值)。 近期连续净流入的ETF基金有123只,居前的为港股通红利ETF(44天)、信用债ETF大成(38天)、上证公司债ETF(31天)、信用债ETF广发(29天)、恒生红利ETF(23天),分别净流入1
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有连云
8分钟前
近一月日均成交医药类居首!港股创新药ETF(513120)年初至今累计上涨超57%,近5日“吸金”超8亿元
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截至2025年7月1日 09:48,港股创新药ETF(513120)上涨0.88%。拉长时间看,截至目前,港股创新药ETF年初至今累计上涨超57%,同类居前。 流动性方面,港股创新药ETF盘中换手6.7%,成交9.05亿元。拉长时间看,截至6月30日,港股创新药ETF近1月日均成交71.69亿元,医药类居首! 规模方面,港股创新药ETF最新规模达134.25亿元,居全市场医药类ETF第一。资金流入方面,拉长时间看,港股创新药ETF近5个交易日内有4日资金净流入,合计“吸金”8.05亿元。 截至6月30日,港股创新药ETF近1年净值上涨89.97%,QDII股票型基金排名1/120。从收益能力看,截至2025年6月30日,港股创新药ETF自成立以来,最高单月回报为23.82%,最长连涨月数为5个月,最长连涨涨幅为59.64%,上涨月份平均收益率为7.75%。 从估值层面来看,港股创新药ETF跟踪的中证香港创新药指数最新市盈率(PE-TTM)仅33.09倍,处于近5年17.18%的分位,即估值低于近5年82.82%以上的时间,处于历史低位。 数据显示,截至2025年6月30日,中证香港创新
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有连云
8分钟前
黄金ETF基金(159937)早盘高开高走,最新单日净流入3.79亿元,获资金积极布局
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截至2025年7月1日 09:56,黄金ETF基金(159937)上涨0.59%,最新价报7.35元。拉长时间看,截至2025年6月30日,黄金ETF基金近3月累计上涨4.46%。 流动性方面,黄金ETF基金盘中换手0.47%,成交1.31亿元。拉长时间看,截至6月30日,黄金ETF基金近1月日均成交6.86亿元,排名可比基金前3。 中国银河证券发布2025年下半年大类资产展望:黄金方面,COMEX黄金价格中枢或将稳步突破3300美元/盎司,在极端风险场景下甚至具备冲击3500美元/盎司的可能性。 资金流入方面,黄金ETF基金最新资金净流入3.79亿元。拉长时间看,近5个交易日内,合计“吸金”3.37亿元。 数据显示,杠杆资金持续布局中。黄金ETF基金最新融资买入额达4820.94万元,最新融资余额达36.35亿元。 截至6月30日,黄金ETF基金近5年净值上涨86.85%,排名可比基金前2,贵金属基金排名4/21,居于前19.05%。从收益能力看,截至2025年6月30日,黄金ETF基金自成立以来,最高单月回报为10.62%,最长连涨月数为6个月,最长连涨涨幅为16.53%,涨跌月数
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有连云
8分钟前
Tripadvisor (TRIP):AI赋能下的旅游行业低估潜力股
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投资速览 TradingKey - Tripadvisor是全球领先的旅游指导平台,正从纯粹的广告模式向交易型收入模式的战略性转变,展现增长潜力。2025年第一季度,Viator(体验预订)与TheFork(餐厅预订)分别实现10%和12%的收入增长,降低了对广告收入的依赖。人工智能(AI)驱动的个性化工具,如行程规划和评论摘要,提升用户参与度和转化率,契合体验经济趋势。尽管面临竞争和经济波动风险,它目前的前瞻市盈率8.7倍,低于同行中位数15倍,具有吸引力。Viator增长与AI变现潜力值得关注,目标价13-22美元。 来源:TradingKey 公司概况 Tripadvisor由Stephen Kaufer于2000年创立,旨在简化旅行规划,现已成为全球最大的旅游指导平台,拥有超10亿条评论,覆盖1246万家全球商家。除用户评论外,它提供酒店和机票比价(2013年推出)、Viator的体验预订和TheFork的餐厅预订,为旅行者提供透明可靠的信息,助力决策。 公司总部位于马萨诸塞州尼德姆,2004年被IAC收购,后与Expedia合并,2011年在纳斯达克以TRIP代码独立上市。其
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TradingKey
17分钟前
美光科技2025Q3业绩电话会议高管解读财报
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点击收听美光科技2025Q3业绩电话会议回放 $美光科技(MU)$ 桑杰·梅赫罗特拉 大家下午好。美光公司强大的竞争地位和稳健的执行力在第三财季实现了创纪录的营收,营收、毛利率和每股收益均超过了我们预期的上限。 数据中心收入同比增长逾一倍,创下历史新高,面向消费者的市场也实现了强劲的环比增长。我们在本季度实现了可观的自由现金流,同时我们继续进行对维持长期增长至关重要的战略投资。我感谢所有美光团队成员的专注和执行力,正是他们的付出才成就了这些业绩。 在第三财季,DRAM 收入创下新高,这得益于 HBM 收入环比增长近 50%。我们仍然是数据中心 LPDRAM 量产的唯一供应商。在 NAND 领域,我们在第一季度创下了数据中心 SSD 和客户端 SSD 市场份额的新季度纪录。根据第三方数据,美光科技在第一季度首次成为数据中心 SSD 市场份额排名第二的品牌。展望第四财季,我们看到了强劲的需求环境,预计收入将环比增长 15%,达到创纪录的 107 亿美元(指引中值)。 今年6月,我们围绕关键细分市场完成了业务部门的战略重组,以把握未来巨大的人工智能增长机遇。随着高性能内存和存储对于推动人工智
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老虎证券
17分钟前
经济活力稳中回升!国企共赢ETF(159719)、大湾区ETF(512970)等一键打包央国企核心资产
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Wind数据显示,截至6月28日,4月以来,银行“二永债”发行规模超6000亿元,较一季度大增267%。业内人士预计,今年下半年中小银行“二永债”发行规模将继续扩大,其中,经济发展水平较高地区的城、农商行“二永债”不赎回风险整体可控。 宏观数据层面,6月30日,国家统计局公布6月中国采购经理指数(PMI)运行情况。6月份,制造业PMI、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.7%、50.5%和50.7%,分别比上月上升0.2、0.2和0.3个百分点,三大指数均有所回升,我国经济景气水平总体保持扩张。 Wind数据显示,今年以来,A股市场共有403家上市公司披露《市值管理制度》。并购重组被寄予厚望,相关公司纷纷表示,公司可适时开展并购重组业务,通过收购优质资产,强化主营业务核心竞争力,实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。这充分反映出,在当前市场环境下,并购重组已成为上市公司实现可持续发展、提升市场价值的重要战略手段,市场对并购重组的需求正不断释放。 中国银河证券认为,6月份的PMI显示,需求回到扩张区间带动生产继续上行,价格指数有所反弹,采购指数站到荣枯线上,库存也有
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有连云
18分钟前
光伏玻璃计划减产30%,新能车ETF(515700)交投活跃,光伏ETF基金(516180)盘中蓄势
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截至2025年7月1日 09:50,中证新能源汽车产业指数(930997)成分股方面涨跌互现,杭可科技(688006)领涨2.56%,法拉电子(600563)上涨1.82%,亿华通(688339)上涨1.55%;赢合科技(300457)领跌。新能车ETF(515700)最新报价1.65元。截至6月30日,新能车ETF近5年净值上涨41.56%。 消息面上,为破除“内卷式”竞争,近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,此外部分玻璃企业堵口计划开始增多,预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑,国内供需失衡的状况将获得改善,预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。 此外,新加坡国立大学科研团队研制出一款新型钙钛矿有机串联太阳能电池,经权威认证,其1平方厘米有效面积内的光电转换效率达到26.4%,创下同类设备的世界纪录。研究成果发表于最新一期《自然》杂志。 开源证券认为,具有超额受益或替代逻辑阿尔法的标的有望在行业贝塔修复时具备更高弹性。建议关注硅料环节兼并重组及控产进展、BC高溢价持续性及扩产进展、电池环节贱金属替代、切片环节钨丝线渗透率提升、格局相对较好的辅材环节优质龙头企业
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有连云
18分钟前
A500上半年收红!“五穷六绝七翻身”,7月将如何演绎?中证A500指数ETF(563880)均衡配置,聚焦核“新”资产!
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6月30日,A股市场大面积回暖,中证A500指数ETF(563880)收涨1.11%,反包前两日跌幅!2025年已走过上半程,中证A500指数ETF(563880)标的指数喜收红! 即将步入7月,“五穷六绝七翻身”这句股市谚语在股市中广为流传,其核心含义是五月市场整体疲软(“穷”)、六月跌势加剧(“绝”)、七月反弹回升(“翻身”)。不过,今年以来在降准降息、增量政策的大力支持下,5月、6月上证指数均收涨超2%,并未出现疲软现象,那么7月A股市场是否能延续强势呢? 【7月A股市场将如何表现?】 从基本面的角度来看,财政支出的发力叠加内需消费的韧性,二季度总需求增速有望进一步边际改善,且市场迎来中报业绩期,科技、消费、中游制造等领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期有望成为A股有利的上行动力。 从流动性和增量资金方面,降准降息落地,利率仍处于较低水平,流动性有望维持宽松,且中长期资金入市背景下,市场增量资金可期。 从市场表现来看,赚钱效应明显,有望形成正反馈。据招商证券统计,上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行
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有连云
18分钟前
近期调整的美股
2025-04-26
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2025-04-16
AMD公司
2025-03-29
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2025-03-22
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